Beraterqualität

Financial Planner (HfB) Frank Austrup

Beraterqualität

 

Financial Planner (HfB) und Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP) Frank Austrup bringt Transparenz in die Beratungssituation zeigt Ihnen Ihre finanzielle Situation im Status Quo und bietet Ihnen als Privatkunde Orientierung für Ihre finanziellen Entscheidungen.

Estate Planning ist Financial Planning mit Fokus auf der Vermögensübertragung zwischen den Generationen. Die Erbschafts- und Vermögensnachfolgeplanung wird unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen und beruflichen Lebenssituation auf Ihre Zielvorstellungen ausgerichtet. Hier bilden wir die Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits und potentiellen weiteren Beratern (Steuerberater oder Rechtsanwälte) andererseits, ohne dabei selbst rechts- oder steuerberatend tätig zu werden.

Certified Foundation and Estate Planner

Die Zertifizierung zum CFEP stützt sich auf vier wichtige Säulen:

  • Education: Certified Foundation and Estate Planner sind umfassend ausgebildet und beraten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung bzw. ordnungsmäßigem Estate Planning. Sie müssen sich kontinuierlich fortbilden.
  • Examination: Certified Foundation and Estate Planner haben sich im Rahmen ihrer Ausbildung umfangreichen Prüfungen unterzogen, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nachvollziehbar dokumentieren zu können.
  • Experience: Die Zertifizierung erfolgt erst bei Nachweis langjähriger Tätigkeit als Finanzdienstleister und Finanzplaner bzw. als Nachfolgeplaner. Daneben müssen CFEP jeweils innerhalb eines Zweijahreszeitraums ausreichende Fortbildung nachweisen - ansonsten erlischt das Zertifikat.
  • Ethics: Certified Foundation and Estate Planner erkennen die strikten ethischen Regeln an, die ihrem jeweiligen weltweit gültigen Standard zugrunde liegen, und handeln entsprechend.