Finanzplanung

Finanzplanung

Effektive Finanzplanung bedeutet, alle finanziellen Entscheidungen optimal aufeinander abzustimmen und die gesamte Lebenssituation zu betrachten. Wir wollen mit Ihnen Zusammenhänge erkennen, die für eine richtige Finanzplanung von Bedeutung sind und bieten Ihnen individuelle Lösungen aus der ganzen Bandbreite der Vermögens- und Vorsorgeprodukte.

Unsere Arbeitsschritte:

  • systematische Analyse der Ist-Situation inkl. Ihrer Ziele & Wünsche
  • Erarbeitung eines persönlichen Risikoprofils
  • Strategiegespräch und Dokumentation
  • Umsetzung der Produktempfehlungen
  • fortlaufende Betreuung und periodische Aktualisierung

Unser Geschäftsführer Frank Austrup ist Financial Planner (HfB) und Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP). Dieses internationale Zertifikat für Finanzplaner garantiert eine der höchsten Qualitätsstufen, die die Finanzberatung aktuell zu bieten hat.

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