Versicherungen - Vorsorge - Finanzen

  • Unser Depotservice

    Auf dem deutschen Investmentmarkt gibt es derzeit mehr als 6000 zugelassene Fondsprodukte. Und auch wenn die vergangenen Börsenjahre alles andere als erfreulich waren – der Markt wächst weiter und mit ihm die Anforderungen an Beratung und Service. Als Ihr Betreuer und Ansprechpartner zu allen Investmentfragen, sehen wir es daher als unsere Pflicht an, unseren Service für Sie ständig zu verbessern, und Ihnen eine umfangreiche Betreuung und Information zu Ihren Fondsdepots zu liefern.

    Mit unserem „Know-how“ und mit Metzler Fund Xchange, der Fondshandelsplattform des 1674 gegründeten Privatbankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co aus Frankfurt am Main, beginnt eine neue Servicedimension für unsere Kunden.

    Ihre Vorteile:

    • Eröffnung eines einziges Fondsdepots, auf dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Gesellschaften geführt werden können. Das heißt für Sie künftig: nur noch eine Depoteröffnung für das komplette Depot, nur noch ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe, eine Zahlstelle, ein Depotauszug und eine übersichtliche Jahressteuerbescheinigung. Alles aus einer Hand – klar und verständlich.
    • Erstellung genauer Depotauswertungen, tagesaktueller Reportings und Wertentwicklungsübersichten Ihres Depots nach Bedarf.
    • Zugriff auf die professionelle Fondsresearchdatenbank von Morningstar für einen noch besseren Marktüberblick und umfassende, tagesaktuelle und fundierte Informationen in kürzester Zeit.
    • Transparente Gebührenstruktur: Wir erheben keine Transaktionskosten bei Tausch. Die Ausgabeaufschläge werden individuell vereinbart.

    Für weitere Informationen und Vorteile, laden wir Sie ein, auch unsere Präsentation zum Fondsdepot-Service mit Metzler Fund Xchange anzuschauen. Es lohnt sich!

    Sind Sie an einem Fondsdepot-Check interessiert? Möchten Sie ein Fondsdepot neu zusammenstellen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne – in unseren Geschäftsräumen oder auch bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns auf Sie!

    Wichtiger Hinweis:

    Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fondsdepots, die vom Privatbankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA („Bank“) betrieben wird. Aufträge für Metzler Fund Xchange werden von der Bank im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt („execution only“), wobei die Bank keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen Investmentpartner erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen Kunde und diesem Investmentpartner und berührt den Beratungsausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der Investmentpartner wird nicht als Erfüllungsgehilfe der Bank tätig.

  • Finanzplanung